Comment créer un rendez-vous ?

À quoi ça sert

Un rendez-vous place une intervention dans le planning d'un technicien. Le jour venu, le technicien l'ouvre et commence son rapport : client et adresse sont déjà remplis.

Avant de commencer

Rôle requis

Manager

Prérequis

Au moins un technicien dans l’équipe (ou vous-même).

Pas à pas

Dans Planning, appuyez sur Nouveau RDV. Vous pouvez aussi toucher directement un créneau libre du planning.
Le bouton Nouveau RDV
Choisissez le client dans l'annuaire ou tapez son nom dans Client *, complétez l'adresse, puis la date et l'horaire.
Client, adresse et horaire
Choisissez le Technicien assigné *, ajoutez si besoin le Motif de l'intervention (optionnel), puis appuyez sur Programmer.
Le technicien et la validation

À savoir

Renseignez l'e-mail du client : sans lui, ni le rappel de rendez-vous ni l'envoi automatique du rapport ne peuvent partir.

Questions fréquentes

Je ne vois pas le bouton « Nouveau RDV ».

Il est réservé aux managers. Un technicien voit son planning mais ne crée pas de rendez-vous.

L'adresse d'intervention n'est pas celle du client.

Utilisez + Le lieu d'intervention est différent de l'adresse ci-dessus pour saisir l'adresse du site.

Le technicien choisi est absent ce jour-là.

Un avertissement Technicien indisponible s'affiche : choisissez un autre technicien ou planifiez quand même.

Fiches liées

Besoin d’aide ? Notre équipe vous répond par e-mail : support@tech-report.fr

Captures réalisées sur téléphone, en français.