Jak utworzyć wizytę?
Do czego służy
Wizyta umieszcza interwencję w harmonogramie technika. W dniu wizyty technik ją otwiera i zaczyna raport: klient i adres są już uzupełnione.
Zanim zaczniesz
Krok po kroku
W Planowanie naciśnij Nowe spotkanie. Możesz też dotknąć wolnego miejsca w harmonogramie.
Przycisk nowej wizyty Wybierz klienta z bazy albo wpisz jego nazwę w polu Klient *, uzupełnij adres, a potem datę i godzinę.
Klient, adres i godzina Wybierz pole Przydzielony technik *, w razie potrzeby dodaj Powód interwencji (opcjonalnie), a następnie naciśnij Zaplanuj.
Technik i zatwierdzenie
Warto wiedzieć
Podaj e-mail klienta: bez niego nie zostanie wysłane ani przypomnienie o wizycie, ani automatycznie raport.
Najczęstsze pytania
Nie widzę przycisku „Nowa wizyta”.
Jest dostępny tylko dla managerów. Technik widzi swój harmonogram, ale nie tworzy wizyt.
Adres interwencji jest inny niż adres klienta.
Użyj opcji + Miejsce interwencji różni się od powyższego adresu, aby wpisać adres miejsca.
Wybrany technik jest tego dnia nieobecny.
Pojawia się ostrzeżenie Technician unavailable: wybierz innego technika lub zaplanuj mimo to.
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół odpowiada e-mailem: support@tech-report.fr
Zrzuty ekranu wykonane na telefonie, po francusku.