¿Cómo creo una cita?
Para qué sirve
Una cita coloca una intervención en la planificación de un técnico. El día previsto, el técnico la abre y empieza su informe: el cliente y la dirección ya están rellenados.
Antes de empezar
Paso a paso
En Planificación, pulse Nueva cita. También puede tocar directamente una franja libre de la planificación.
El botón Nueva cita Elija el cliente en el directorio o escriba su nombre en Cliente *, complete la dirección y después la fecha y el horario.
Cliente, dirección y horario Elija el Técnico asignado *, añada si hace falta el Motivo de la intervención (opcional) y pulse Programar.
El técnico y la validación
A tener en cuenta
Indique el e-mail del cliente: sin él, no pueden enviarse ni el recordatorio de la cita ni el informe automático.
Preguntas frecuentes
No veo el botón «Nueva cita».
Está reservado a los managers. Un técnico ve su planificación pero no crea citas.
La dirección de la intervención no es la del cliente.
Use + El lugar de intervención es diferente de la dirección anterior para introducir la dirección del lugar.
El técnico elegido está ausente ese día.
Aparece un aviso Technician unavailable: elija otro técnico o planifique de todos modos.
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¿Necesita ayuda? Nuestro equipo responde por correo electrónico: support@tech-report.fr
Capturas hechas en un teléfono, en francés.