Comment joindre des documents à un rendez-vous et au rapport ?
À quoi ça sert
Plan d'accès, bon de commande, photo de l'installation : le technicien les ouvre depuis le rendez-vous. Cochés, ils sont ajoutés à la fin du rapport remis au client.
Avant de commencer
Pas à pas
Ouvrez la fiche du rendez-vous, puis Joindre un document dans Document joint (équipe). PDF ou photos (JPEG, PNG) : 5 au plus, 25 Mo au total. C'est possible aussi dès Nouveau RDV.
Joindre un document Sous chaque document, cochez Ajouter en fin de rapport pour l'ajouter à la fin du rapport du client : la ligne devient Document joint (client).
Le document en fin de rapport
À savoir
Case décochée (par défaut), le document reste réservé à l'équipe : il n'entre pas dans le rapport et ne part dans aucun e-mail.
Questions fréquentes
Mon technicien peut-il joindre un document ?
Non : il ouvre les documents (Ouvrir), mais seul un manager en joint ou coche la case.
Quels formats sont acceptés ?
PDF, JPEG et PNG. Un PDF protégé ne peut pas être recopié dans le rapport : le rapport part sans lui et un avertissement le signale.
Et les pièces d'une demande ?
Quand vous planifiez la demande, elles deviennent des documents du rendez-vous, avec la même case.
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