Come creo un appuntamento?
A cosa serve
Un appuntamento colloca un intervento nel planning di un tecnico. Il giorno stabilito, il tecnico lo apre e inizia il rapporto: cliente e indirizzo sono già compilati.
Prima di iniziare
Passo passo
In Pianificazione, tocchi Nuovo appuntamento. Può anche toccare direttamente una fascia libera del planning.
Il pulsante Nuovo appuntamento Scelga il cliente dalla rubrica o digiti il nome in Cliente *, completi l'indirizzo, poi la data e l'orario.
Cliente, indirizzo e orario Scelga il Tecnico assegnato *, aggiunga se serve il Motivo dell'intervento (opzionale), poi tocchi Pianificare.
Il tecnico e la conferma
Da sapere
Inserisca l'e-mail del cliente: senza di essa non possono partire né il promemoria dell'appuntamento né l'invio automatico del rapporto.
Domande frequenti
Non vedo il pulsante «Nuovo appuntamento».
È riservato ai manager. Un tecnico vede il suo planning ma non crea appuntamenti.
L'indirizzo dell'intervento non è quello del cliente.
Usi + Il luogo di intervento è diverso dall'indirizzo sopra per inserire l'indirizzo del sito.
Il tecnico scelto è assente quel giorno.
Compare un avviso Technician unavailable: scelga un altro tecnico o pianifichi comunque.
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Screenshot realizzati su telefono, in francese.