Comment recevoir et traiter une demande d'intervention ?
À quoi ça sert
Une demande, c'est ce qu'un client vous demande avant que ce soit au planning : un dépannage pris au téléphone, un entretien à programmer, un bon de commande reçu. Vous la notez, vous la qualifiez, puis vous la planifiez sans rien ressaisir.
Avant de commencer
Pas à pas
Dans Demandes, appuyez sur Nouvelle demande. Seuls le Client, choisi dans l'annuaire, et la Nature de la demande sont obligatoires.
Le bouton Nouvelle demande Complétez si besoin : adresse du site, donneur d'ordre, Type, Urgence, Tech pressenti et pièces (PDF ou photos, 5 au plus, 25 Mo au total). Puis Enregistrer.
Le formulaire de la demande Ouvrez la demande pour la suivre : Planifier, En attente… (motif court, date de relance facultative) ou Sans suite (motif).
La fiche de la demande
À savoir
Chaque demande reçoit un numéro D-AAAA-NNNN. Elle passe Planifiée toute seule quand son rendez-vous est enregistré, puis Terminée quand le rapport est finalisé.
Questions fréquentes
Mon technicien voit-il les demandes ?
Non. L'onglet est réservé aux managers : le technicien reçoit le rendez-vous une fois planifié, avec ses documents.
Je ne vois pas l'onglet Demandes.
Il est coupé par défaut : un manager l'active dans Paramètres, section Demandes.
Combien de temps une demande est-elle conservée ?
24 mois après Terminée ou Sans suite, durée réglable dans Paramètres ; elle est ensuite supprimée avec ses pièces.
Peut-on importer les demandes reçues par e-mail ?
Non : les demandes se saisissent dans l'app, en quelques secondes.
Fiches liées
Besoin d’aide ? Notre équipe vous répond par e-mail : support@tech-report.fr
Captures réalisées sur téléphone, en français.