Come ricevo e gestisco una richiesta di intervento?
A cosa serve
Una richiesta è ciò che un cliente Le chiede prima che finisca nel planning: una riparazione chiesta al telefono, una manutenzione da programmare, un buono d'ordine ricevuto. La annota, la qualifica, poi la pianifica senza reinserire nulla.
Prima di iniziare
Passo passo
In Requests, tocchi New request. Sono obbligatori solo i campi Customer, scelto dalla rubrica, e What is requested.
Il pulsante Nuova richiesta Completi se serve: indirizzo del sito, committente, Type, Urgency, Suggested tech e allegati (PDF o foto, 5 al massimo, 25 MB in totale). Poi Save.
Il modulo della richiesta Apra la richiesta per seguirla: Schedule, On hold… (motivo breve, data di promemoria facoltativa) o Drop (motivo).
La scheda della richiesta
Da sapere
Ogni richiesta riceve un numero D-AAAA-NNNN. Passa da sola a Scheduled quando il suo appuntamento viene salvato, poi a Done quando il rapporto è finalizzato.
Domande frequenti
Il mio tecnico vede le richieste?
No. La voce è riservata ai manager: il tecnico riceve l'appuntamento una volta pianificato, con i suoi documenti.
Non vedo la voce Richieste.
È disattivata per impostazione predefinita: un manager la attiva in Impostazioni, sezione Requests.
Per quanto tempo viene conservata una richiesta?
24 mesi dopo il passaggio a Done o Dropped, durata regolabile in Impostazioni; poi viene eliminata con i suoi allegati.
Si possono importare le richieste ricevute via e-mail?
No: le richieste si inseriscono nell'applicazione, in pochi secondi.
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