¿Cómo recibo y gestiono una solicitud de intervención?
Para qué sirve
Una solicitud es lo que un cliente le pide antes de que llegue a la planificación: una avería comunicada por teléfono, un mantenimiento por programar, una orden de compra recibida. La anota, la califica y después la planifica sin volver a introducir nada.
Antes de empezar
Paso a paso
En Requests, pulse New request. Solo son obligatorios los campos Customer, elegido en el directorio, y What is requested.
El botón Nueva solicitud Complete si hace falta: dirección del lugar, contratante, Type, Urgency, Suggested tech y adjuntos (PDF o fotos, 5 como máximo, 25 MB en total). Después, Save.
El formulario de la solicitud Abra la solicitud para seguirla: Schedule, On hold… (motivo breve, fecha de recordatorio opcional) o Drop (motivo).
La ficha de la solicitud
A tener en cuenta
Cada solicitud recibe un número D-AAAA-NNNN. Pasa automáticamente a Scheduled cuando se guarda su cita, y después a Done cuando se finaliza el informe.
Preguntas frecuentes
¿Ve mi técnico las solicitudes?
No. La pestaña está reservada a los managers: el técnico recibe la cita una vez planificada, con sus documentos.
No veo la pestaña de solicitudes.
Está desactivada por defecto: un manager la activa en Configuraciones, sección Requests.
¿Cuánto tiempo se conserva una solicitud?
24 meses después de pasar a Done o Dropped, plazo ajustable en Configuraciones; después se elimina con sus adjuntos.
¿Se pueden importar las solicitudes recibidas por e-mail?
No: las solicitudes se introducen en la aplicación, en pocos segundos.
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¿Necesita ayuda? Nuestro equipo responde por correo electrónico: support@tech-report.fr
Capturas hechas en un teléfono, en francés.