Como receber e tratar um pedido de intervenção?
Para que serve
Um pedido é o que um cliente lhe pede antes de estar no planeamento: uma reparação pedida por telefone, uma manutenção a agendar, uma nota de encomenda recebida. Regista-o, qualifica-o e depois agenda-o sem voltar a escrever nada.
Antes de começar
Passo a passo
Em Requests, toque em New request. Só os campos Customer, escolhido na lista de clientes, e What is requested são obrigatórios.
O botão Novo pedido Complete se necessário: morada do local, requisitante, Type, Urgency, Suggested tech e anexos (PDF ou fotos, 5 no máximo, 25 MB no total). Depois toque em Save.
O formulário do pedido Abra o pedido para o acompanhar: Schedule, On hold… (motivo curto, data de lembrete opcional) ou Drop (motivo).
A ficha do pedido
A saber
Cada pedido recebe um número D-AAAA-NNNN. Passa automaticamente a Scheduled quando a sua marcação é gravada e depois a Done quando o relatório é finalizado.
Perguntas frequentes
O meu técnico vê os pedidos?
Não. O separador está reservado aos gerentes: o técnico recebe a marcação depois de agendada, com os seus documentos.
Não vejo o separador dos pedidos.
Está desativado por predefinição: um gerente ativa-o em Configurações, secção Requests.
Durante quanto tempo é conservado um pedido?
24 meses depois de Done ou Dropped, prazo ajustável em Configurações; depois é eliminado com os seus anexos.
É possível importar os pedidos recebidos por e-mail?
Não: os pedidos introduzem-se na aplicação, em poucos segundos.
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Capturas feitas num telemóvel, em francês.