Wie nehme ich eine Einsatzanfrage auf und bearbeite sie?
Wozu dient es
Eine Anfrage ist das, worum ein Kunde Sie bittet, bevor es in der Planung steht: ein telefonisch angenommener Störungseinsatz, eine zu terminierende Wartung, ein eingegangener Bestellschein. Sie erfassen sie, qualifizieren sie und planen sie dann, ohne etwas erneut einzugeben.
Bevor Sie beginnen
Schritt für Schritt
Tippen Sie unter Requests auf New request. Pflicht sind nur die Felder Customer (aus dem Verzeichnis gewählt) und What is requested.
Die Schaltfläche Neue Anfrage Ergänzen Sie bei Bedarf: Adresse des Einsatzorts, Auftraggeber, Type, Urgency, Suggested tech und Anhänge (PDF oder Fotos, höchstens 5, insgesamt 25 MB). Tippen Sie dann auf Save.
Das Anfrageformular Öffnen Sie die Anfrage, um sie weiterzuverfolgen: Schedule, On hold… (kurzer Grund, optionales Wiedervorlagedatum) oder Drop (Grund).
Die Karte der Anfrage
Gut zu wissen
Jede Anfrage erhält eine Nummer D-JJJJ-NNNN. Sie wechselt von selbst auf Scheduled, sobald ihr Termin gespeichert ist, und dann auf Done, wenn der Bericht abgeschlossen ist.
Häufige Fragen
Sieht mein Techniker die Anfragen?
Nein. Der Tab ist Managern vorbehalten: Der Techniker erhält den Termin, sobald er geplant ist, mit seinen Dokumenten.
Ich sehe den Tab Anfragen nicht.
Er ist standardmäßig deaktiviert: Ein Manager aktiviert ihn unter Einstellungen, Bereich Requests.
Wie lange wird eine Anfrage aufbewahrt?
24 Monate nach dem Status Done oder Dropped, eine Dauer, die Sie unter Einstellungen einstellen können; danach wird sie mit ihren Anhängen gelöscht.
Kann man per E-Mail erhaltene Anfragen importieren?
Nein: Anfragen werden in der App erfasst, in wenigen Sekunden.
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Screenshots auf einem Smartphone, auf Französisch.