Jak dołączyć dokumenty do wizyty i do raportu?
Do czego służy
Plan dojazdu, zamówienie, zdjęcie instalacji: technik otwiera je z poziomu wizyty. Zaznaczone są dodawane na końcu raportu przekazywanego klientowi.
Zanim zaczniesz
Krok po kroku
Otwórz kartę wizyty, a następnie naciśnij Dołącz dokument w sekcji Załączony dokument (zespół). PDF lub zdjęcia (JPEG, PNG): maksymalnie 5, łącznie 25 MB. Można to zrobić także już w oknie Nowe spotkanie.
Dołączanie dokumentu Pod każdym dokumentem zaznacz Add at the end of the report, aby dodać go na końcu raportu klienta: wiersz zmieni się na Attached document (client).
Dokument na końcu raportu
Warto wiedzieć
Gdy pole jest odznaczone (domyślnie), dokument pozostaje tylko dla zespołu: nie trafia do raportu ani do żadnego e-maila.
Najczęstsze pytania
Czy mój technik może dołączyć dokument?
Nie: otwiera dokumenty (Otwórz), ale tylko manager może je dołączać lub zaznaczać pole.
Jakie formaty są akceptowane?
PDF, JPEG i PNG. Zabezpieczonego pliku PDF nie można skopiować do raportu: raport zostanie wysłany bez niego, a ostrzeżenie o tym poinformuje.
A załączniki zgłoszenia?
Gdy planujesz zgłoszenie, stają się dokumentami wizyty, z tym samym polem do zaznaczenia.
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół odpowiada e-mailem: support@tech-report.fr
Zrzuty ekranu wykonane na telefonie, po francusku.