Come allego documenti a un appuntamento e al rapporto?
A cosa serve
Piantina di accesso, buono d'ordine, foto dell'impianto: il tecnico li apre dall'appuntamento. Se spuntati, vengono aggiunti alla fine del rapporto consegnato al cliente.
Prima di iniziare
Passo passo
Apra la scheda dell'appuntamento, poi tocchi Allega un documento in Documento allegato (team). PDF o foto (JPEG, PNG): 5 al massimo, 25 MB in totale. È possibile anche già in Nuovo appuntamento.
Allegare un documento Sotto ogni documento, spunti Add at the end of the report per aggiungerlo alla fine del rapporto del cliente: la riga diventa Attached document (client).
Il documento alla fine del rapporto
Da sapere
Con la casella non spuntata (impostazione predefinita), il documento resta riservato al team: non entra nel rapporto e non parte in nessuna e-mail.
Domande frequenti
Il mio tecnico può allegare un documento?
No: apre i documenti (Apri), ma solo un manager li allega o spunta la casella.
Quali formati sono accettati?
PDF, JPEG e PNG. Un PDF protetto non può essere copiato nel rapporto: il rapporto parte senza di esso e un avviso lo segnala.
E gli allegati di una richiesta?
Quando pianifica la richiesta, diventano documenti dell'appuntamento, con la stessa casella.
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