Wie hänge ich Dokumente an einen Termin und an den Bericht an?
Wozu dient es
Anfahrtsplan, Bestellschein, Foto der Anlage: Der Techniker öffnet sie aus dem Termin heraus. Aktiviert, werden sie ans Ende des Berichts angefügt, den der Kunde erhält.
Bevor Sie beginnen
Schritt für Schritt
Öffnen Sie die Terminkarte und tippen Sie unter Angehängtes Dokument (Team) auf Dokument anhängen. PDF oder Fotos (JPEG, PNG): höchstens 5, insgesamt 25 MB. Das geht auch schon in Neuer Termin.
Ein Dokument anhängen Aktivieren Sie unter jedem Dokument das Kästchen Add at the end of the report, um es ans Ende des Kundenberichts anzufügen: Die Zeile wird zu Attached document (client).
Das Dokument am Ende des Berichts
Gut zu wissen
Bei nicht aktiviertem Kästchen (Standard) bleibt das Dokument dem Team vorbehalten: Es kommt nicht in den Bericht und wird mit keiner E-Mail versendet.
Häufige Fragen
Kann mein Techniker ein Dokument anhängen?
Nein: Er öffnet die Dokumente (Öffnen), aber nur ein Manager hängt sie an oder aktiviert das Kästchen.
Welche Formate werden akzeptiert?
PDF, JPEG und PNG. Ein geschütztes PDF kann nicht in den Bericht übernommen werden: Der Bericht wird ohne dieses PDF versendet, und eine Warnung weist darauf hin.
Und die Anhänge einer Anfrage?
Wenn Sie die Anfrage planen, werden sie zu Dokumenten des Termins, mit demselben Kästchen.
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Screenshots auf einem Smartphone, auf Französisch.