Hoe voeg ik documenten toe aan een afspraak en aan het rapport?
Waarvoor dient het
Toegangsplan, bestelbon, foto van de installatie: de technicus opent ze vanuit de afspraak. Aangevinkt worden ze achteraan het rapport voor de klant toegevoegd.
Voordat u begint
Stap voor stap
Open de fiche van de afspraak en tik op Document bijvoegen in Bijgevoegd document (team). PDF of foto's (JPEG, PNG): maximaal 5, in totaal 25 MB. Dit kan ook al in Nieuwe afspraak.
Een document toevoegen Vink onder elk document Add at the end of the report aan om het achteraan het rapport van de klant toe te voegen: de regel wordt Attached document (client).
Het document achteraan het rapport
Goed om te weten
Met het vakje uitgevinkt (standaard) blijft het document voorbehouden aan het team: het komt niet in het rapport en gaat met geen enkele e-mail mee.
Veelgestelde vragen
Kan mijn technicus een document toevoegen?
Nee: hij opent de documenten (Openen), maar alleen een manager voegt ze toe of vinkt het vakje aan.
Welke formaten worden geaccepteerd?
PDF, JPEG en PNG. Een beveiligde PDF kan niet in het rapport worden overgenomen: het rapport vertrekt zonder hem en een waarschuwing meldt dat.
En de bijlagen van een aanvraag?
Wanneer u de aanvraag inplant, worden ze documenten van de afspraak, met hetzelfde vakje.
Gerelateerde artikelen
Hulp nodig? Ons team antwoordt per e-mail: support@tech-report.fr
Schermafbeeldingen gemaakt op een telefoon, in het Frans.