Como anexar documentos a uma marcação e ao relatório?
Para que serve
Planta de acesso, nota de encomenda, foto da instalação: o técnico abre-os a partir da marcação. Se estiverem marcados, são acrescentados no fim do relatório entregue ao cliente.
Antes de começar
Passo a passo
Abra a ficha da marcação e toque em Anexar um documento em Documento anexado (equipa). PDF ou fotos (JPEG, PNG): 5 no máximo, 25 MB no total. Também é possível logo em Novo compromisso.
Anexar um documento Sob cada documento, marque Add at the end of the report para o acrescentar no fim do relatório do cliente: a linha passa a Attached document (client).
O documento no fim do relatório
A saber
Com a caixa desmarcada (por predefinição), o documento fica reservado à equipa: não entra no relatório nem segue em nenhum e-mail.
Perguntas frequentes
O meu técnico pode anexar um documento?
Não: abre os documentos (Abrir), mas só um gerente os anexa ou marca a caixa.
Que formatos são aceites?
PDF, JPEG e PNG. Um PDF protegido não pode ser copiado para o relatório: o relatório segue sem ele e um aviso indica-o.
E os anexos de um pedido?
Quando agenda o pedido, passam a ser documentos da marcação, com a mesma caixa.
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Capturas feitas num telemóvel, em francês.