Come compilo un rapporto di intervento?
A cosa serve
Il rapporto di intervento descrive ciò che è stato fatto presso il cliente, con foto, materiale e firma. Una volta finalizzato diventa un PDF con la Sua immagine aziendale.
Prima di iniziare
Passo passo
Apra l'appuntamento in Pianificazione e tocchi Inizia il rapporto. Senza appuntamento, usi Nuovo rapporto in Rapporti.
Iniziare il rapporto dall'appuntamento La fase Informazioni riunisce il cliente, l'intervento, le foto e le raccomandazioni. Passi alla fase successiva con Avanti.
La fase Sul posto La fase Prestazioni elenca i pezzi e le prestazioni (Aggiungere una riga). La fase Validazione raccoglie il commento e le firme.
La fase Materiale
Da sapere
Il rapporto si salva man mano: può lasciarlo e riprenderlo più tardi con Riprendi il rapporto.
Domande frequenti
Posso tornare a una fase precedente?
Sì, con Precedente, finché il rapporto non è finalizzato.
Un tecnico può creare un rapporto senza appuntamento?
Sì: Create a report without an appointment dal suo planning.
Non vedo i prezzi nel rapporto.
L'impostazione Mostra i prezzi nei rapporti è disattivata in Impostazioni, sezione Fatturazione & preferenze.
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Screenshot realizzati su telefono, in francese.