Hilfe-Center von Tech Report Manager
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Erste Schritte
Planung
- Wie lege ich einen Termin an?
- Wie plane ich einen mehrtägigen Einsatz?
- Wie wechsle ich zwischen Tag, Woche und Monat?
- Wie verschiebe ich einen Termin oder weise ihn neu zu?
- Wie öffne ich die Route meines Tages?
- Wie sende ich meinen Kunden eine Terminerinnerung?
- Wie trage ich die Abwesenheit eines Technikers ein?
- Wie setze ich mehrere Techniker auf einen Einsatz?
- Wie plane ich nach Tagen statt nach Uhrzeit?
Berichte
- Wie fülle ich einen Einsatzbericht aus?
- Wie füge ich einem Bericht Fotos hinzu?
- Wie lasse ich den Kunden vor Ort unterschreiben?
- Wie lasse ich einen Bericht aus der Ferne unterschreiben?
- Wie schließe ich einen Bericht ab?
- Wie lade ich das PDF eines Berichts herunter oder sende es erneut?
- Wie erhalte ich automatisch eine Kopie der Berichte?
- Kann ich ohne Netz arbeiten?
- Wie bereite ich eine Rechnung aus einem Bericht vor?
Kunden, Katalog und Nachrichten
Anpassung
Verbindungen
- Wie verbinde ich Pennylane?
- Wie verbinde ich Sellsy oder Axonaut?
- Wie sende ich meine Rechnungen an Make, Zapier oder n8n?
- Wie kopiere ich meine Berichte in Google Drive, Dropbox, ein NAS oder S3?
- Wie sende ich Ereignisse an eine andere Software (Webhooks)?
- Wie erhalte ich regelmäßig eine Zusammenfassung per E-Mail?