Wie plane ich eine Anfrage aus der Spalte „Zu planen“?
Wozu dient es
Die Spalte To schedule der Planung listet die Anfragen mit dem Status To do. Eine Anfrage zu planen heißt, ihren Termin mit einem Handgriff anzulegen, mit allem, was sie enthält: Kunde, Adresse, Anlass, vorgesehener Techniker, Anhänge.
Bevor Sie beginnen
Schritt für Schritt
Öffnen Sie am Computer Planung: Die Spalte To schedule erscheint neben der Planung. Ziehen Sie eine Karte auf das Feld eines Tages und eines Technikers: Der Termin wird sofort angelegt, und einige Sekunden lang steht Undo zur Verfügung.
Die Spalte Zu planen am Computer Ein Klick auf eine Karte, ohne sie zu ziehen, öffnet Neuer Termin bereits ausgefüllt: Prüfen Sie die Angaben und klicken Sie dann auf Planen.
Neuer Termin, aus der Anfrage ausgefüllt Tippen Sie auf dem Smartphone auf die Schaltfläche To schedule neben Neuer Termin und dann bei der Anfrage auf Schedule.
Die Liste auf dem Smartphone
Gut zu wissen
Der Link zu den Anhängen einer Karte (📎) klappt ihre Liste auf: Open öffnet den Anhang in einem neuen Tab, ohne die Anfrage zu planen.
Häufige Fragen
Wird der Termin zur richtigen Uhrzeit angelegt?
Im Stundenmodus zur Uhrzeit des Zeitfensters, auf das Sie die Karte ziehen; im Modus Nach Tag ganztägig. Ein Feld ohne Uhrzeit öffnet Neuer Termin ausgefüllt, zum Ergänzen.
Ich habe die falsche Anfrage gezogen.
Tippen Sie direkt danach auf Undo: Die Anfrage erhält wieder den Status To do. Später löschen Sie den Termin über seine Karte: Auch dann erhält sie wieder den Status To do.
Werden die Anhänge der Anfrage übernommen?
Ja: Sie werden in den Termin kopiert, jeder mit seinem Kästchen Add at the end of the report.
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Screenshots auf einem Smartphone, auf Französisch.