Cum planific o solicitare din coloana De planificat?
La ce folosește
Coloana To schedule din planificare listează solicitările cu starea To do. A planifica o solicitare înseamnă a-i crea programarea dintr-o singură mișcare, cu tot ce conține: client, adresă, motiv, tehnician propus, atașamente.
Înainte de a începe
Pas cu pas
Pe calculator, deschideți Planificare: coloana To schedule apare lângă planificare. Glisați un card pe căsuța unei zile și a unui tehnician: programarea este creată imediat, iar Undo rămâne disponibil câteva secunde.
Coloana De planificat, pe calculator Un clic pe un card, fără a-l glisa, deschide Nou RDV deja completat: verificați, apoi apăsați Programați.
Programare nouă completată din solicitare Pe telefon, apăsați butonul To schedule de lângă Nou RDV, apoi Schedule pe solicitare.
Lista de pe telefon
De reținut
Linkul atașamentelor unui card (📎) le desfășoară lista: Open deschide atașamentul într-o filă nouă, fără a planifica solicitarea.
Întrebări frecvente
Programarea este creată la ora potrivită?
În modul orar, la ora intervalului vizat; în modul Pe zile, pe toată ziua. O căsuță fără oră deschide Nou RDV precompletat, pe care îl completați.
Am glisat solicitarea greșită.
Apăsați Undo imediat după: solicitarea revine la starea To do. Mai târziu, ștergeți programarea din fișa ei: solicitarea revine și ea la starea To do.
Atașamentele solicitării sunt preluate?
Da: sunt copiate în programare, fiecare cu caseta Add at the end of the report.
Articole similare
Ai nevoie de ajutor? Echipa noastră răspunde prin e-mail: support@tech-report.fr
Capturi realizate pe telefon, în franceză.