Wie verwalte ich mein Kundenverzeichnis?
Wozu dient es
Das Verzeichnis speichert Ihre Kunden und deren Adressen: Beim Planen eines Termins oder Ausfüllen eines Berichts finden Sie sie mit zwei Buchstaben.
Bevor Sie beginnen
Schritt für Schritt
Tippen Sie unter Kunden auf Neuer Kunde, um eine Karte anzulegen, oder auf Importieren, um eine Excel- oder CSV-Datei zu laden. Exportieren lädt das Verzeichnis als Tabelle herunter.
Das Kundenverzeichnis Ist Automatisches Lernen aktiviert, werden die in abgeschlossenen Berichten erfassten Kunden automatisch ins Verzeichnis übernommen.
Das automatische Lernen
Gut zu wissen
Die Suche umfasst Name, E-Mail und Ort. Die interne Notiz einer Kundenkarte ist nur für das Team sichtbar, nie für den Kunden.
Häufige Fragen
Welche Dateien kann ich importieren?
Eine Excel- oder CSV-Datei oder den Export der früheren mobilen App Tech Report.
Ein Kunde hat zwei Adressen (Firmensitz und Baustelle).
Geben Sie in seiner Karte eine Einsatzadresse an, die von der Hauptadresse abweicht.
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Brauchen Sie Hilfe? Unser Team antwortet per E-Mail: support@tech-report.fr
Screenshots auf einem Smartphone, auf Französisch.