Comment gérer mon annuaire clients ?
À quoi ça sert
L'annuaire retient vos clients et leurs adresses : vous les retrouvez en deux lettres au moment de planifier un rendez-vous ou de remplir un rapport.
Avant de commencer
Pas à pas
Dans Clients, appuyez sur Nouveau client pour créer une fiche, ou sur Importer pour charger un fichier Excel ou CSV. Exporter télécharge l'annuaire au format tableur.
L'annuaire clients Avec Auto-apprentissage activé, les clients saisis dans les rapports finalisés s'ajoutent tout seuls à l'annuaire.
L'auto-apprentissage
À savoir
La recherche porte sur le nom, l'e-mail et la ville. La note interne d'une fiche client reste visible de l'équipe seulement, jamais du client.
Questions fréquentes
Quels fichiers puis-je importer ?
Un fichier Excel ou CSV, ou l'export de l'ancienne application mobile Tech Report.
Un client a deux adresses (siège et chantier).
Dans sa fiche, indiquez une adresse d'intervention différente de l'adresse principale.
Fiches liées
Besoin d’aide ? Notre équipe vous répond par e-mail : support@tech-report.fr
Captures réalisées sur téléphone, en français.