Cum îmi gestionez agenda de clienți?
La ce folosește
Agenda reține clienții și adresele lor: îi găsiți tastând două litere când planificați o programare sau completați un raport.
Înainte de a începe
Pas cu pas
În Clienți, apăsați Client nou pentru a crea o fișă sau Importați pentru a încărca un fișier Excel sau CSV. Exportați descarcă agenda în format de foaie de calcul.
Agenda de clienți Cu Auto-aprendere activat, clienții introduși în rapoartele finalizate se adaugă singuri în agendă.
Învățarea automată
De reținut
Căutarea se face după nume, e-mail și oraș. Nota internă a unei fișe de client este vizibilă doar echipei, niciodată clientului.
Întrebări frecvente
Ce fișiere pot importa?
Un fișier Excel sau CSV ori exportul vechii aplicații mobile Tech Report.
Un client are două adrese (sediu și șantier).
În fișa lui, indicați o adresă de intervenție diferită de adresa principală.
Articole similare
Ai nevoie de ajutor? Echipa noastră răspunde prin e-mail: support@tech-report.fr
Capturi realizate pe telefon, în franceză.