Jak zarządzać bazą klientów?
Do czego służy
Baza zapamiętuje klientów i ich adresy: znajdziesz ich po dwóch literach przy planowaniu wizyty lub wypełnianiu raportu.
Zanim zaczniesz
Krok po kroku
W Klienci naciśnij Nowy klient, aby utworzyć kartę, lub Importuj, aby wczytać plik Excel albo CSV. Eksportuj pobiera bazę w formacie arkusza kalkulacyjnego.
Baza klientów Gdy Auto-nauka jest włączone, klienci wpisani w sfinalizowanych raportach sami trafiają do bazy.
Automatyczne uczenie
Warto wiedzieć
Wyszukiwanie obejmuje nazwę, e-mail i miejscowość. Notatka wewnętrzna na karcie klienta jest widoczna tylko dla zespołu, nigdy dla klienta.
Najczęstsze pytania
Jakie pliki mogę importować?
Plik Excel lub CSV albo eksport ze starej aplikacji mobilnej Tech Report.
Klient ma dwa adresy (siedziba i budowa).
Na jego karcie podaj adres interwencji inny niż adres główny.
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół odpowiada e-mailem: support@tech-report.fr
Zrzuty ekranu wykonane na telefonie, po francusku.