Hoe beheer ik mijn klantenbestand?
Waarvoor dient het
Het klantenbestand onthoudt uw klanten en hun adressen: u vindt ze met twee letters terug bij het plannen van een afspraak of het invullen van een rapport.
Voordat u begint
Stap voor stap
Tik in Klanten op Nieuwe klant om een fiche aan te maken, of op Importeren om een Excel- of CSV-bestand te laden. Exporteren downloadt het klantenbestand als spreadsheet.
Het klantenbestand Met Auto-leerfunctie geactiveerd worden klanten uit afgeronde rapporten vanzelf aan het klantenbestand toegevoegd.
De automatische herkenning
Goed om te weten
Er wordt gezocht op naam, e-mail en plaats. De interne notitie van een klantfiche is alleen zichtbaar voor het team, nooit voor de klant.
Veelgestelde vragen
Welke bestanden kan ik importeren?
Een Excel- of CSV-bestand, of de export van de oude mobiele app Tech Report.
Een klant heeft twee adressen (hoofdkantoor en werf).
Geef in zijn fiche een interventieadres op dat afwijkt van het hoofdadres.
Gerelateerde artikelen
Hulp nodig? Ons team antwoordt per e-mail: support@tech-report.fr
Schermafbeeldingen gemaakt op een telefoon, in het Frans.