Come gestisco la mia rubrica clienti?
A cosa serve
La rubrica memorizza i Suoi clienti e i loro indirizzi: li ritrova digitando due lettere quando pianifica un appuntamento o compila un rapporto.
Prima di iniziare
Passo passo
In Clienti, tocchi Nuovo cliente per creare una scheda, oppure Importare per caricare un file Excel o CSV. Esportare scarica la rubrica in formato foglio di calcolo.
La rubrica clienti Con Auto-apprendimento attivo, i clienti inseriti nei rapporti finalizzati si aggiungono da soli alla rubrica.
L'apprendimento automatico
Da sapere
La ricerca riguarda nome, e-mail e città. La nota interna di una scheda cliente resta visibile solo al team, mai al cliente.
Domande frequenti
Quali file posso importare?
Un file Excel o CSV, oppure l'esportazione della vecchia applicazione mobile Tech Report.
Un cliente ha due indirizzi (sede e cantiere).
Nella sua scheda, indichi un indirizzo di intervento diverso dall'indirizzo principale.
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Screenshot realizzati su telefono, in francese.