¿Cómo gestiono mi directorio de clientes?
Para qué sirve
El directorio guarda sus clientes y sus direcciones: los encuentra con dos letras al planificar una cita o rellenar un informe.
Antes de empezar
Paso a paso
En Clientes, pulse Nuevo cliente para crear una ficha, o Importar para cargar un archivo Excel o CSV. Exportar descarga el directorio en formato de hoja de cálculo.
El directorio de clientes Con Auto-aprendizaje activado, los clientes introducidos en los informes finalizados se añaden solos al directorio.
El autoaprendizaje
A tener en cuenta
La búsqueda abarca el nombre, el e-mail y la ciudad. La nota interna de una ficha de cliente solo la ve el equipo, nunca el cliente.
Preguntas frecuentes
¿Qué archivos puedo importar?
Un archivo Excel o CSV, o la exportación de la antigua aplicación móvil Tech Report.
Un cliente tiene dos direcciones (sede y obra).
En su ficha, indique una dirección de intervención distinta de la dirección principal.
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¿Necesita ayuda? Nuestro equipo responde por correo electrónico: support@tech-report.fr
Capturas hechas en un teléfono, en francés.