Como gerir a minha lista de clientes?
Para que serve
A lista guarda os seus clientes e as suas moradas: encontra-os com duas letras ao agendar uma marcação ou preencher um relatório.
Antes de começar
Passo a passo
Em Clientes, toque em Novo cliente para criar uma ficha, ou em Importar para carregar um ficheiro Excel ou CSV. Exportar descarrega a lista em formato de folha de cálculo.
A lista de clientes Com Auto-aprendizagem ativado, os clientes indicados nos relatórios finalizados são adicionados sozinhos à lista.
A aprendizagem automática
A saber
A pesquisa abrange o nome, o e-mail e a cidade. A nota interna de uma ficha de cliente só é visível para a equipa, nunca para o cliente.
Perguntas frequentes
Que ficheiros posso importar?
Um ficheiro Excel ou CSV, ou a exportação da antiga aplicação móvel Tech Report.
Um cliente tem duas moradas (sede e obra).
Na ficha dele, indique uma morada de intervenção diferente da morada principal.
Artigos relacionados
Precisa de ajuda? A nossa equipa responde por e-mail: support@tech-report.fr
Capturas feitas num telemóvel, em francês.