Müşteri rehberimi nasıl yönetirim?
Ne işe yarar
Rehber müşterilerinizi ve adreslerini saklar: randevu planlarken veya rapor doldururken onları iki harfle bulursunuz.
Başlamadan önce
Adım adım
Müşteriler sayfasında bir kart oluşturmak için Yeni müşteri düğmesine veya bir Excel ya da CSV dosyası yüklemek için İçe aktar düğmesine dokunun. Dışa aktar düğmesi rehberi tablo biçiminde indirir.
Müşteri rehberi Otomatik Öğrenme etkinken, tamamlanan raporlara girilen müşteriler rehbere kendiliğinden eklenir.
Otomatik öğrenme
Bilmeniz gerekenler
Arama ad, e-posta ve şehir üzerinde yapılır. Bir müşteri kartındaki iç not yalnızca ekip tarafından görülür, müşteri tarafından asla.
Sık sorulan sorular
Hangi dosyaları içe aktarabilirim?
Bir Excel veya CSV dosyası ya da eski Tech Report mobil uygulamasının dışa aktarımı.
Bir müşterinin iki adresi var (merkez ve şantiye).
Kartında, ana adresten farklı bir müdahale adresi belirtin.
İlgili makaleler
Yardıma mı ihtiyacınız var? Ekibimiz e-postayla yanıt verir: support@tech-report.fr
Ekran görüntüleri telefonda, Fransızca alınmıştır.