كيف أدير دليل عملائي؟
ما الغرض منه
يحفظ الدليل عملاءك وعناوينهم: تجدهم بحرفين عند تخطيط موعد أو ملء تقرير.
قبل البدء
خطوة بخطوة
في العملاء، اضغط على عميل جديد لإنشاء بطاقة، أو على استيراد لتحميل ملف Excel أو CSV. تصدير ينزّل الدليل بصيغة جدول بيانات.
دليل العملاء مع تفعيل التعلم التلقائي، يُضاف العملاء المُدخلون في التقارير المكتملة تلقائيًا إلى الدليل.
التعلّم التلقائي
من المفيد معرفته
يشمل البحث الاسم والبريد الإلكتروني والمدينة. تبقى الملاحظة الداخلية لبطاقة العميل مرئية للفريق فقط، وليس للعميل أبدًا.
الأسئلة الشائعة
ما الملفات التي يمكنني استيرادها؟
ملف Excel أو CSV، أو ملف التصدير من تطبيق الهاتف القديم Tech Report.
للعميل عنوانان (المقر والورشة).
في بطاقته، حدّد عنوان تدخل مختلفًا عن العنوان الرئيسي.
مقالات ذات صلة
هل تحتاج إلى مساعدة؟ يرد فريقنا عبر البريد الإلكتروني: support@tech-report.fr
لقطات الشاشة مأخوذة على هاتف، باللغة الفرنسية.