Comment faire signer un rapport à distance ?
À quoi ça sert
Quand le client n'était pas présent, il signe depuis un lien sécurisé reçu par e-mail. Vous suivez l'envoi, la consultation et la signature.
Avant de commencer
Pas à pas
Dans Personnalisation, ouvrez Signature à distance et activez Activer la signature à distance.
L'activation de la signature à distance Ouvrez le rapport finalisé. Dans le bloc Signature à distance, vérifiez l'Email du client puis appuyez sur Envoyer pour signature.
Le bloc Signature à distance du rapport
À savoir
Le lien a une durée de validité, réglable dans les options de la signature à distance. Vous pouvez Relancer le client ou Annuler le lien.
Questions fréquentes
Le client doit-il créer un compte ?
Non. Il ouvre le lien, lit le rapport et signe, ou indique qu'il ne souhaite pas signer.
Le lien a expiré.
Utilisez Relancer depuis le rapport.
Je ne vois pas le bloc sur le rapport.
Il n'apparaît que sur un rapport finalisé, pour un manager, une fois l'option activée.
Fiches liées
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Captures réalisées sur téléphone, en français.