كيف أجعل العميل يوقّع تقريرًا عن بُعد؟

ما الغرض منه

عندما لا يكون العميل حاضرًا، يوقّع من رابط آمن يصله بالبريد الإلكتروني. وتتابع أنت الإرسال والاطلاع والتوقيع.

الدور المطلوب

مدير

المتطلبات

في التخصيص، افتح التوقيع عن بُعد وفعّل تفعيل التوقيع عن بُعد.
تفعيل التوقيع عن بُعد
افتح التقرير المكتمل. في قسم التوقيع عن بُعد، تحقق من بريد العميل الإلكتروني ثم اضغط على إرسال للتوقيع.
قسم التوقيع عن بُعد في التقرير

للرابط مدة صلاحية، قابلة للضبط في خيارات التوقيع عن بُعد. يمكنك إعادة إرسال للعميل أو إلغاء الرابط.

هل على العميل إنشاء حساب؟

لا. يفتح الرابط ويقرأ التقرير ويوقّع، أو يشير إلى أنه لا يرغب في التوقيع.

انتهت صلاحية الرابط.

استخدم إعادة إرسال من التقرير.

لا أرى القسم في التقرير.

لا يظهر إلا في تقرير مكتمل، للمدير، بعد تفعيل الخيار.